Introducere

A trecut si luna mai din anul 2024 si, asa cum am obisnuit, revin cu actulizarea portofoliului pe bursa internationala “Calator in investitii”. In luna ce a trecut am avut parte de cresteri, toate detaliile le voi aborda mai jos in acest articol.

Daca esti prima data pe acest site si nu ai citit despre inceputurile acestui portofoliu, o poti face aici.

Evolutie venit pasiv

Venitul pasiv a crescut usor fata de cel de la ultima actualizare, datorita faptului ca activele au crescut usor si am resuit sa adaug fonduri noi in luna iunie, chiar daca luna trecuta credeam ca nu o voi face. Voi incerca sa recuperez pozitiile din strategie, pe care nu le-am luat in luna mai, ulterior, pe parcursul acestui an.

Evolutie portofoliu

Portofoliul a crescut usor fata de ultima actualizare de luna trecuta, datorita faptului ca a existat o crestere a detinerilor pe bursa. Mai jos se poate observa graficul evolutiei randamentului portofoliului in procente.

De asemenea, in graficul de mai jos se poate observa si cum a evoluat profitul total estimat de la luna la luna (cu dividendele incluse).

Randament YTD (year-to-date)

Randamentul YTD al portofoliului este de 12.6%. Vedem ce ne va aduce urmatoarea perioada. Indiferent cum va fluctua, voi incerca sa ma tin de strategie pe parcursul intregului an.

Ce am achizitionat in iunie

Dupa cum am mentionat si in prezentarea de inceput a acestui portofoliu, incerc sa urmaresc strategia de aici.

Avand in vedere ca luna trecuta nu am reusit sa achizitionez nicio pozitie, luna aceasta am luat cateva pozitii de luna trecuta si cateva din aceasta luna. Astfel, am achizionat:

• EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF)
• EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc))
• IS3N.DE (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc))
• IUSN.DE (iShares MSCI Wld Small Cap UCITS ETF ACC)
• SPYD.DE (SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))

Situatia curenta vs strategia initiala

In strategia initiala a portofoliului am vrut sa ajung la un procent de 80-85% actiuni, 10-15% obligatiuni si restul metale, pe parcursul unui an investitional. Mai jos se poate observa evolutia curenta, pe baza produselor pe care le-am cumparat in acest an.

Prezentarea video a portofoliului

📌 Poti deveni abonat pe canalul de youtube pentru a fi la curent cu video-urile mele apasand aici.

Spor in toate,

DigiEducatie.