Actualizare lunara portofoliu bursa internationala | Septembrie 2024

Introducere

A trecut si luna august din anul 2024 si, asa cum am obisnuit, revin cu actulizarea portofoliului pe bursa internationala “Calator in investitii”. In luna ce a trecut am avut parte de usoare cresteri, toate detaliile le voi aborda mai jos in acest articol.

Daca esti prima data pe acest site si nu ai citit despre inceputurile acestui portofoliu, o poti face aici.

Inainte de a descrie evolutia portofoliului si detaliile despre acesta, as dori sa fac un anunt in legatura cu faptul ca, XTB are un nou ambasador, si anume Zlatan Ibrahimovic.

Evolutie venit pasiv

Venitul pasiv a crescut usor fata de cel de la ultima actualizare, datorita faptului ca activele au avut o usoara crestere, si am reusit sa adaug fonduri noi in luna septembrie, chiar daca nu am luat toate pozitiile pe care le aveam de recuperat din lunile trecute. Voi incerca sa recuperez pozitiile din strategie, pe care nu le-am luat, ulterior, pe parcursul acestui an. Totusi, ce am avut setat pentru luna septembrie, am achizitionat, toate detaliile mai jos in acest articol.

Evolutie portofoliu

Portofoliul a crescut usor fata de ultima actualizare de luna trecuta, datorita faptului ca a existat o crestere a detinerilor pe bursa. Mai jos se poate observa graficul evolutiei randamentului portofoliului in procente.

De asemenea, in graficul de mai jos se poate observa si cum a evoluat profitul total estimat de la luna la luna (cu dividendele incluse). In legatura cu acest profit, am facut o ajustare la grafic, in sensul in care am scazut din profit estimat total de la luna la luna, dividendele reinvestite (fiindca nu am luat in considerare pana acum si dividendele pe care le reinvesteam; acum, au inceput sa se adune aceste dividende si chiar incep sa conteze).

Randament YTD (year-to-date)

Randamentul YTD al portofoliului este de 14.1%. Vedem ce ne va aduce urmatoarea perioada. Indiferent cum va fluctua, voi incerca sa ma tin de strategie pe parcursul intregului an.

Dividende

Aici nu am actualizari, cel mai probabil vor intra dividende la final de septembrie, deci poate luna viitoare voi veni cu actualizari si aici.

Ce am achizitionat in septembrie

Dupa cum am mentionat si in prezentarea de inceput a acestui portofoliu, incerc sa urmaresc strategia de aici.

Luna aceasta am achizitionat 5 active. Astfel, am achizionat:

  • JPEE.UK ((iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF)
  • EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc))
  • IUSN.DE (iShares MSCI Wld Small Cap UCITS ETF ACC)
  • SPYD.DE (SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))
  • SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))

Dupa cum am mentionat si luna trecuta, intentionez ca pe viitor sa nu mai iau EUNA.DE – iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF. De cand am inceput sa investesc (prima pozitie luata la EUNA.DE a fost pe 10.05.2021), cam acesta este randamentul total pentru acest ETF: 0.2%. Voi reveni cu o actualizare cand voi face modificarea si pe strategie cu acest lucru (poate la inceput de an viitor).

Situatia curenta vs strategia initiala

In strategia initiala a portofoliului am vrut sa ajung la un procent de 80-85% actiuni, 10-15% obligatiuni si restul metale, pe parcursul unui an investitional. Mai jos se poate observa evolutia curenta, pe baza produselor pe care le-am cumparat in acest an.

Prezentarea video a portofoliului

📌 Poti deveni abonat pe canalul de youtube pentru a fi la curent cu video-urile mele apasand aici.

Spor in toate,

DigiEducatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.