Scurta introducere

A trecut si luna martie din anul 2024 si, asa cum am obisnuit, revin cu actulizarea portofoliului pe bursa internationala “Calator in investitii”. In luna ce a trecut am avut parte de cresteri, toate detaliile le voi aborda mai jos in acest articol.

Daca esti prima data pe acest site si nu ai citit despre inceputurile acestui portofoliu, o poti face aici.

Evolutie venit pasiv

Venitul pasiv a crescut usor fata de cel de la ultima actualizare, datorita faptului ca am adaugat fonduri noi, dar si pentru ca am incasat dividende. Mentionez ca voi lua in calcul doar dividendele din anul curent in calcularea venitului pasiv.  (daca ar fi sa iau dividendele pe ultimele 12 luni, rezultatul ar fi ceva mai mare).

Evolutie portofoliu

Portofoliul a crescut usor fata de ultima actualizare de luna trecuta. Asta si datorita faptului ca am adaugat noi fonduri, dar si faptului ca a existat o crestere a detinerilor pe bursa. Mai jos se poate observa graficul evolutiei randamentului portofoliului in procente.

De asemenea, in graficul de mai jos se poate observa si cum a evoluat profitul total de la luna la luna (cu dividendele incluse).

Evolutie dividende

In luna martie, am primit dividende de la ETF-urile cu distributie in valoare de 26.89 euro.

In graficul de mai jos se poate observa evolutia dividendelor totale primite de cand am inceput acest portofoliu.

Randament YTD (year-to-date)

Randamentul YTD al portofoliului este de 6.6%. Vedem ce ne va aduce urmatoarea perioada. Indiferent cum va fluctua, voi incerca sa ma tin de strategie.

Ce am achizitionat in aprilie

Dupa cum am mentionat si in prezentarea de inceput a acestui portofoliu, incerc sa urmaresc strategia de aici.

Astfel, luna aceasta am achizitionat:

• EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc))
• IS3N.DE (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc))
• QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Tech Sec UCITS ETF (Acc))
• SPYD.DE (SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))
• SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist))

Situatia curenta vs strategia initiala

In strategia initiala a portofoliului am vrut sa ajung la un procent de 80-85% actiuni, 10-15% obligatiuni si restul metale, pe parcursul unui an investitional. Mai jos se poate observa evolutia curenta, pe baza produselor pe care le-am cumparat in acest an.

Prezentarea video a portofoliului

📌 Poti deveni abonat pe canalul de youtube pentru a fi la curent cu video-urile mele apasand aici.

Concluzii

Luna aceasta am urmat cu disciplina strategia de investitie pe care am setat-o initial, pe acest portofoliu si imi doresc sa ma tin de ea indiferent ce va aparea pe parcursul acestui an.

Va multumesc ca ati citit pana la final.

Spor in toate,

DigiEducatie.